Vzostup čínskych biotechnológií: Ako Trumpova colná politika urýchľuje globálny posun moci vo farmaceutickom priemysle

Od Barta, konzultanta v spoločnosti Tenthpin

V roku 2024 dosiahla čínska spoločnosť BeiGene historický míľnik: získala schválenie od amerického úradu FDA pre liek proti rakovine, ktorý sama vyvinula – rýchlejšie ako mnohí americkí konkurenti. Tento prielom predstavuje vyvrcholenie desaťročí trvajúcej transformácie: od výrobcu generických liekov ku globálnemu biotechnologickému inovátorovi.

Ale čo spôsobilo tento vzostup? Dokonalá búrka cielenej vládnej politiky, masívnych investícií – a paradoxne colných vojen za Donalda Trumpa. Zatiaľ čo Trumpovo druhé funkčné obdobie prináša ešte prísnejšie clá, čínsky biotechnologický priemysel je pod krátkodobým tlakom, ale túto situáciu využíva na to, aby sa prehodnotil ako sebestačná sila.

Od imitátora ku globálnemu inovátorovi

Čínsky biotechnologický sektor prešiel radikálnymi zmenami. Vládne iniciatívy ako Made in China 2025 a Healthy China 2030 sa zameriavajú najmä na biofarmaceutický priemysel ako strategickú oblasť pre budúcnosť. Základy položili ročné investície vo výške približne 100 miliárd dolárov, štedré dotácie a masívny rizikový kapitál.

V súčasnosti má Čína viac ako 1 500 biotechnologických spoločností. Lídri v tomto odvetví, ako napríklad BeiGene a WuXi Biologics, vážne konkurujú západným farmaceutickým gigantom. Viac ako 10 000 čínskych vedcov, ktorí absolvovali západné vzdelávanie – láskyplne nazývaných „morské korytnačky“ – si domov priniesli svoje znalosti kľúčových technológií, ako sú mRNA, CRISPR a CAR-T.

Prostredie rizikového kapitálu tiež zažíva boom: v roku 2024 prúdilo do čínskych biotechnologických startupov 15 miliárd amerických dolárov, čo teraz predstavuje 22 % globálneho financovania biotechnologického rizikového kapitálu – viac ako v Európe. Reformy čínskeho regulačného orgánu NMPA drasticky skrátili časy spracovania: nové lieky sa teraz schvaľujú do 1 – 2 rokov namiesto predchádzajúcich 6 – 8 rokov.

Trumpovo prvé funkčné obdobie: Nezamýšľaný katalyzátor

Trumpove clá na zdravotnícke vybavenie – 25 % na laboratórne nástroje – urýchlili lokalizáciu výroby v Číne. Spoločnosti ako BGI nahradili americkú technológiu vlastnými produktmi. Pandémia COVID-19 tiež odhalila slabé stránky západných dodávateľských reťazcov a poskytla globálny impulz čínskym vakcínam, ako je Sinovac.

Americké sankcie voči technologickým spoločnostiam, ako je Huawei, prinútili Čínu, aby výrazne investovala do vlastných inovačných kapacít. Napríklad spoločnosť WuXi Biologics zvýšila svoju nezávislosť od amerických dodávateľov a vybudovala si globálnu zákaznícku základňu.

Do roku 2021 mala Čína desať liekov schválených FDA – čo je obrovský skok oproti nule v roku 2015.

Trumpovo druhé funkčné obdobie: Clá ako dvojsečná zbraň

Nové kolo ciel spôsobuje krátkodobé narušenie: Zariadenia ako sekvenátory Illumina sú teraz v Číne o 60 % drahšie a dôležité výskumné materiály sú menej dostupné. Zároveň to posilňuje odhodlanie Číny po nezávislosti.

Spoločnosti ako BGI a MGI Tech rozširujú domácu výrobu a spoločnosť WuXi si kladie za cieľ do roku 2027 vyrábať 90 % svojich bioreaktorov sama. Čínske biosimilárne lieky podkopávajú západné originály až o 50 %. Strategické aliancie, napríklad v Afrike a krajinách ASEANu, pomáhajú obchádzať obchodné bariéry.

Čína si so svojím programom „Biotech Moonshot“ v hodnote 200 miliárd dolárov kladie za cieľ stať sa do roku 2030 lídrom v oblasti mRNA, vývoja liekov s pomocou umelej inteligencie a syntetickej biológie.

Nový globálny farmaceutický poriadok

Vzostup Číny zásadne mení globálny farmaceutický priemysel:

• Podľa spoločnosti McKinsey by biosimilárne lieky z Číny mohli znížiť celosvetové ceny liekov o 20 – 30 %.
• Čína bude v budúcnosti dominovať vo výrobe vakcín: do roku 2025 vyvezie viac ako 3 miliardy dávok.
• V genetickom výskume Čína napreduje vďaka liberálnejším predpisom: prebieha viac ako 100 štúdií CRISPR, čo je dvakrát toľko ako v USA.
• Vývoj liekov riadený umelou inteligenciou už skracuje čas vývoja o 40 %.

V biotechnológiách sa objavuje nová „studená vojna“: USA sprísňujú kontroly vývozu, zatiaľ čo Čína – ako najväčší svetový výrobca účinných látok – získava novú silu.

Okrem toho by čínska farmaceutická ofenzíva mohla mať geopolitické dôsledky: Afrika a Latinská Amerika sa čoraz viac dostávajú do sféry vplyvu Pekingu.

Západ je na križovatke

Trumpove clá ženú Čínu k nezávislosti – a vyvíjajú tlak na západný farmaceutický priemysel, aby konal. USA a EÚ by mohli reagovať takto:

• Výrazne zvýšiť investície do výskumu a vývoja zameraného na umelú inteligenciu
• Zrýchliť schvaľovacie postupy
• diverzifikovať strategické dodávateľské reťazce

Budúcnosť biotechnológie bude dvojjazyčná – angličtina a mandarínčina. Západ sa teraz musí rozhodnúť: oddelenie alebo inovácia?

---

Zdroje: CB Insights (2024), McKinsey (2023), Nature Biotechnology (2024), Bloomberg (2025)